OKX期货交易终极指南：新手也能轻松上手，告别爆仓！

如何在OKX做期货交易

OKX是一家全球领先的加密货币交易所，提供包括现货交易、合约交易（期货）等多种交易方式。期货交易允许交易者利用杠杆放大收益，同时也伴随着更高的风险。 本文将详细介绍如何在OKX上进行期货交易。

一、准备工作

1. 注册并登录OKX账户

开始使用OKX交易所的第一步是创建一个账户。请访问OKX官方网站（强烈建议直接访问官方网站： www.okx.com ，以防钓鱼网站），并按照屏幕上的详细步骤完成注册流程。 注册时，您需要提供一个有效的电子邮件地址或手机号码，并创建一个安全强度高的密码。 密码应包含大小写字母、数字和符号，长度至少为8个字符，以确保账户安全。

账户注册成功后，为了保证账户安全并获得更高的交易权限，务必完成身份验证（KYC，Know Your Customer）。 OKX的身份验证通常分为不同的级别，每个级别对应不同的交易权限和每日提现额度。 要完成身份验证，您需要按照OKX的要求提交个人身份信息，通常包括清晰的身份证正面和反面照片，以及进行实时的人脸识别验证。 身份验证的目的是为了符合反洗钱（AML）法规，并保护用户的资产安全。

强烈建议启用双重验证（2FA），例如使用Google Authenticator或短信验证码，进一步增强您的账户安全性，防止未经授权的访问。

2. 充值USDT或其他保证金

进行期货交易需要保证金，这是参与合约交易的必要前提。您需要将USDT或其他OKX交易所支持的加密货币充值到您的OKX账户中，作为交易的抵押品，以支持您的开仓和平仓操作。

• 登录OKX账户： 使用您的用户名和密码登录您的OKX官方网站或APP账户。如果您尚未注册，请先完成注册流程并进行身份验证。
• 进入“资产” -> “充币”页面： 登录后，在OKX的导航栏或用户中心找到“资产”选项，然后选择“充币”。这将引导您进入充值页面，您可以在此选择要充值的加密货币。
• 选择充值币种（例如USDT）： 在充币页面，从下拉菜单或列表中选择您想要充值的币种。OKX支持多种加密货币，USDT（泰达币）是常用的保证金币种，因为它价值稳定。
• 选择充值网络（例如TRC20或ERC20）： 选择与您提币平台或钱包兼容的充值网络。TRC20（基于Tron区块链）和ERC20（基于以太坊区块链）是USDT常用的两种网络。务必仔细核对网络，选择错误的网络将导致资产丢失且无法找回。通常TRC20的转账速度更快，手续费更低，但具体选择取决于您的提币平台支持的网络。
• 复制充值地址： 在选择了充值网络后，系统将为您生成一个唯一的充值地址。点击“复制地址”按钮将该地址复制到剪贴板。请务必使用复制功能，避免手动输入错误。
• 从您的钱包或交易所转账到该地址： 打开您的数字钱包或交易所账户，找到提币或转账功能。将刚才复制的充值地址粘贴到提币地址栏中。再次确认地址的准确性。输入您要转账的USDT数量，并确认提币手续费。
• 等待网络确认： 加密货币的转账需要经过区块链网络的确认。通常，TRC20网络需要几分钟，而ERC20网络可能需要更长时间。您可以在OKX充币记录中查看充值进度。
• 资产到账： 充值完成后，您的USDT资产将会显示在您的OKX账户的资金账户或交易账户中。您可以根据您的交易策略，将资金从资金账户划转到期货交易账户。

3. 将资产划转到合约账户

在OKX平台上进行期货交易，您的现货账户资产无法直接使用。为了参与合约交易，必须将资金从现货账户转移至合约账户，这个过程称为资金划转。

具体操作步骤如下：

• 登录OKX账户： 使用您的用户名和密码登录您的OKX账户。
• 进入资金划转页面： 在页面顶部或底部导航栏中，找到并点击“资产”选项，然后在下拉菜单中选择“资金划转”。
• 选择划转币种： 在划转页面，选择您希望划转的加密货币类型。例如，如果您想使用USDT进行交易，则选择USDT。
• 指定划转方向： 设置资金的来源账户和目标账户。选择从“资金账户”（即现货账户）划转到“合约账户”。
• 输入划转数量： 准确输入您计划划转的金额。请仔细核对，确保数量正确无误。
• 确认划转： 完成所有设置后，点击“确认”按钮提交划转请求。系统可能会要求您进行二次验证，以确保资金安全。

OKX提供多种类型的合约账户，以满足不同交易者的需求：

• USDT保证金合约： 使用USDT作为保证金进行交易，盈亏也以USDT结算。适合对加密货币波动性风险承受能力较低，更喜欢使用稳定币进行交易的用户。
• 币本位保证金合约： 使用BTC、ETH等加密货币作为保证金进行交易，盈亏以相应的加密货币结算。适合长期持有特定加密货币，并希望通过合约交易增加收益的用户。这种方式可以对冲持币风险，提高资金利用率。
• 模拟交易账户： OKX提供模拟交易环境，为用户提供虚拟资金，以便在真实市场环境下练习交易策略，熟悉交易流程，而无需承担实际资金损失的风险。这是新手入门合约交易的理想选择。

重要提示：

• 请务必仔细选择正确的合约账户类型，以符合您的交易策略和风险承受能力。
• 在划转资金之前，请仔细阅读并理解OKX平台的相关规则和条款。
• 合约交易具有高风险，请谨慎操作，并确保您充分了解相关风险。

请根据您的实际需求和交易偏好，选择最适合您的合约账户进行资金划转。

二、深入了解OKX期货交易界面

在涉足OKX期货交易之前，全面熟悉其交易界面是成功交易的基石。熟练掌握界面布局和功能，能帮助交易者快速做出决策，有效管理风险。

• 合约选择： 界面顶部区域通常清晰地展示了OKX平台提供的各种期货合约类型。这些合约可能包括BTC/USDT永续合约、ETH/USDT季度合约、以及其他数字资产与稳定币的组合。永续合约没有到期日，适合长期持有，而季度合约则在特定日期交割。交易者应根据自身的交易策略、风险偏好和对市场的预期，审慎选择最适合的合约。选择合约时，务必关注合约的交割方式（如现金交割或实物交割）、合约乘数（每张合约代表的标的资产数量）以及最小变动价位（合约价格变动的最小单位）。
• K线图： K线图是分析市场价格走势的重要工具。OKX平台提供多种时间周期的K线图，包括1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时、4小时、1天、1周甚至1月。通过调整时间周期，交易者可以观察不同时间跨度内的价格波动模式。除了K线本身，K线图通常还支持添加各种技术指标，如移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛/发散指标（MACD）等。这些指标可以帮助交易者识别趋势、判断超买超卖情况，并辅助制定交易策略。
• 交易深度图： 交易深度图，又称订单簿深度图，以图形化的方式展示了市场买单和卖单的挂单情况。它通过颜色深浅或柱状图的长短来表示不同价格水平上的挂单数量。买单通常以绿色显示，卖单以红色显示。通过观察交易深度图，交易者可以直观地了解市场的买卖力量对比，识别潜在的支撑位和阻力位。例如，如果某个价格附近存在大量的买单挂单，则该价格可能成为一个支撑位。
• 订单簿： 订单簿是实时更新的买单和卖单列表，它详细列出了市场上所有挂单的价格和数量。订单簿分为买单簿和卖单簿，分别显示买方和卖方愿意交易的价格。订单簿是交易者了解市场即时供需情况的重要窗口。交易者可以通过观察订单簿的变化来判断市场情绪，例如，如果买单簿上的买单数量不断增加，则可能表明市场情绪偏向乐观。
• 交易区： 交易区是交易者执行下单操作的核心区域。在交易区，交易者可以选择不同的订单类型，如限价单、市价单、止损单等。限价单允许交易者指定一个期望的价格，只有当市场价格达到该价格时，订单才会成交。市价单则以当前市场最优价格立即成交。止损单用于限制潜在损失，当市场价格达到预设的止损价格时，订单会自动执行。交易区还提供调整杠杆倍数、设置委托数量、查看交易手续费等功能。
• 持仓区： 持仓区显示交易者当前持有的所有仓位信息。这些信息包括：仓位方向（多头或空头）、合约数量、开仓价格、当前价格、盈亏情况（包括未实现盈亏和已实现盈亏）、保证金占用、强平价格等。通过监控持仓区，交易者可以实时了解自己的交易表现，并及时调整交易策略。强平价格是指当账户净值不足以维持当前仓位时，系统自动强制平仓的价格。交易者应密切关注强平价格，避免因资金不足而被强制平仓。
• 资金区： 资金区展示了交易者在OKX期货账户中的资金情况。这些信息包括：账户总余额、可用保证金、已用保证金、冻结保证金、未实现盈亏、已实现盈亏等。可用保证金是指交易者可以用于开仓的资金。已用保证金是指当前持仓所占用的保证金。冻结保证金是指由于挂单或其他原因被暂时冻结的资金。交易者应定期检查资金区，确保账户中有足够的资金来维持仓位。
• 杠杆选择： 杠杆是期货交易中常用的工具，它可以放大交易者的盈利和亏损。OKX平台允许交易者选择不同的杠杆倍数，从1倍到125倍不等。杠杆越高，交易者可以用较少的资金控制更大的仓位，从而获得更高的潜在收益。然而，杠杆也会放大风险。如果市场走势与交易者的预期相反，高杠杆可能会导致巨大的损失，甚至导致爆仓。因此，交易者应谨慎选择杠杆倍数，并充分了解杠杆交易的风险。通常来说，新手交易者应选择较低的杠杆倍数，并在积累经验后再逐渐提高杠杆。

三、进行期货交易

1. 选择合约类型

在开始加密货币合约交易之前，选择合适的合约类型至关重要。不同的合约类型具有不同的特性和风险，理解它们之间的差异是成功交易的基础。OKX交易所提供多种合约类型以满足不同交易者的需求，包括：

• 永续合约： 永续合约（Perpetual Swaps）是一种没有到期日的合约，允许交易者无限期地持有仓位。这意味着交易者可以长期持有仓位，而无需担心到期交割的问题。永续合约通常通过资金费率机制与现货价格挂钩，以确保价格的合理性。适合于长期持有和趋势交易策略。
• 交割合约： 交割合约（Delivery Contracts）是指在特定日期到期的合约。到期时，合约将按照预定的规则进行交割，通常是现金交割。交割合约的价值受标的资产价格的影响，但也受到到期时间的影响。临近到期日，合约价格会更加接近现货价格。
• 季度合约： 季度合约是一种交割合约，其到期日通常是每个季度的最后一个星期五。例如，3月、6月、9月和12月的最后一个星期五。季度合约适合于中期持有，可以用来对冲未来的价格风险或进行中期投资。
• 当周/次周合约： 当周/次周合约是短期交割合约，分别在当周或次周的特定日期到期。这些合约的到期日通常是星期五。当周/次周合约流动性高，适合于短线交易和日内交易，可以快速捕捉市场波动。

选择合约类型时，需要考虑您的交易策略、风险承受能力和时间范围。永续合约适合长期持有，交割合约适合中期和短期持有。理解每种合约的特性将有助于您做出明智的交易决策。

2. 选择杠杆倍数

OKX等加密货币交易所为交易者提供多样化的杠杆选项，范围通常从1x到125x不等。具体提供的杠杆倍数包括但不限于：1x（无杠杆）、3x、5x、10x、20x、50x、75x、100x以及最高的125x。选择合适的杠杆倍数是加密货币杠杆交易中的关键环节，直接影响潜在收益和风险水平。

• 高杠杆与高风险并存。 杠杆倍数越高，意味着您可以使用更少的自有资金控制更大的仓位。这放大了盈利的可能性，但也显著增加了亏损的风险。即使市场价格出现小幅不利变动，也可能导致您的保证金迅速耗尽，进而触发强制平仓，损失全部本金。因此，务必谨慎评估自身风险承受能力。
• 新手应谨慎选择低杠杆。 刚接触杠杆交易的新手，强烈建议从较低的杠杆倍数开始，例如3x或5x。通过小仓位、低杠杆的交易，逐步熟悉杠杆交易的机制、市场波动规律以及风险管理技巧。随着交易经验的积累和对市场理解的加深，再考虑逐步增加杠杆倍数。切勿盲目追求高收益，忽视潜在的巨大风险。
• 资金管理至关重要：合理分配仓位，控制单笔交易风险。 在进行杠杆交易时，切忌孤注一掷，将全部资金投入单一交易。合理的资金管理策略应包括：将资金分散到多个交易中，设置止损点，并根据市场波动情况适时调整仓位大小。避免过度交易，保持冷静客观的交易心态，都有助于降低交易风险。

3. 选择委托方式

OKX交易所为用户提供了多样化的委托类型，旨在满足不同交易策略和风险管理需求：

• 限价委托 (Limit Order)： 通过限价委托，您可以预先设定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，您的订单才会被执行。这种委托方式允许您以指定的价格或更优的价格进行交易，但不能保证立即成交。适合对价格敏感，不追求立即成交的交易者。
• 市价委托 (Market Order)： 市价委托指示交易所立即以当前市场上最佳可用的价格执行您的订单。这种方式保证快速成交，但成交价格可能与您下单时的预期价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。适合追求快速成交，对价格不太敏感的交易者。
• 止盈止损委托 (Stop-Limit/Stop-Market Order)： 止盈止损委托是一种高级订单类型，它允许您同时设置止盈价格和止损价格。当市场价格达到止盈价格时，系统会自动以限价或市价委托执行止盈订单，帮助您锁定利润。当市场价格达到止损价格时，系统会自动以限价或市价委托执行止损订单，从而限制潜在的损失。这种委托方式是风险管理的重要工具。止损单可以设置为市价止损或限价止损，区别在于触发后分别以市价单或限价单执行。
• 跟踪委托 (Trailing Stop Order)： 跟踪委托是一种动态的止损策略。您可以设置一个跟踪幅度，当市场价格向有利方向移动时（例如，价格上涨时做多，价格下跌时做空），止损价格会自动按照设定的幅度跟踪上涨/下跌，从而锁定利润。如果市场价格向不利方向移动，止损价格则保持不变。一旦市场价格回调触及止损价格，系统会自动执行止损订单。这种委托方式能够有效地跟随市场趋势，同时控制风险。跟踪委托也分为跟踪限价委托和跟踪市价委托。

4. 下单

在确定了合适的合约类型、杠杆倍数以及所需的委托方式后，即可进行下单操作。下单是参与加密货币合约交易的关键步骤，直接影响您的盈利或亏损。

• 买入开多（做多）： 预测标的资产价格未来会上涨，通过买入一定数量的合约来建立多头仓位，从而在价格上涨时获利。这种策略适合预期市场上涨的交易者。
• 卖出开空（做空）： 预测标的资产价格未来会下跌，通过卖出一定数量的合约来建立空头仓位，从而在价格下跌时获利。此策略适用于预期市场下跌的交易者。
• 买入平空： 针对已持有的空头仓位，通过买入相同数量的合约进行平仓操作，从而结束空头交易。该操作用于锁定空头利润或减少亏损。
• 卖出平多： 针对已持有的多头仓位，通过卖出相同数量的合约进行平仓操作，从而结束多头交易。该操作用于锁定多头利润或减少亏损。

准确输入您希望交易的合约数量，务必仔细核对。确认无误后，点击相应的“买入/卖出”按钮即可提交订单。订单执行情况将直接影响您的交易结果，请谨慎操作。

5. 管理订单

成功提交交易订单后，您可以通过平台的“持仓区”或“订单管理”页面，实时监控订单的执行状态。 系统会详细展示订单类型（例如：限价单、市价单）、交易对、委托价格、交易数量以及当前订单状态（例如：待成交、部分成交、已成交、已取消）。

在订单尚未完全成交之前，您可以根据市场变化和个人交易策略，灵活地对未成交的订单进行修改或取消操作。修改订单通常允许您调整委托价格和交易数量，以更贴近当前市场行情。 取消订单则会完全停止该笔交易的执行，并将冻结的资金或加密货币返还到您的账户中。 请注意，部分交易所对于频繁修改或取消订单可能会有一定限制。

6. 平仓

当交易者希望结束当前持有的仓位，实现盈利或止损时，便需要执行平仓操作。平仓是将先前建立的买入（做多）或卖出（做空）头寸进行反向操作，从而抵消原有头寸，结束交易。平仓是交易流程中至关重要的一步，直接决定了交易的结果。

平仓操作主要有两种方式，交易者可以根据自身的交易策略和市场情况灵活选择：

• 市价平仓： 市价平仓是指以当前市场上可获得的最佳价格立即执行平仓操作。这种方式的优点是成交速度快，能够迅速锁定利润或避免损失，尤其适用于市场波动剧烈或者需要快速做出反应的场景。然而，由于市场价格瞬息万变，最终成交价格可能会略高于或低于交易者下单时的价格，存在一定的滑点风险。
• 限价平仓： 限价平仓允许交易者指定一个期望的平仓价格。只有当市场价格达到或超过该指定价格时，系统才会自动执行平仓订单。这种方式的优点是可以按照交易者预期的价格成交，更好地控制交易成本和盈利目标。但缺点是，如果市场价格始终未达到指定价格，则订单可能无法成交，错过平仓机会。限价平仓适用于对价格敏感，并且对成交时间要求不高的交易者。例如，交易者可以设置一个高于当前市场价的限价卖出订单来锁定利润，或者设置一个低于当前市场价的限价买入订单来止损。

四、风险管理

加密货币期货交易本质上具有高风险性，因此，建立健全且严格的风险管理体系至关重要。有效的风险管理不仅能保护您的投资本金，还能提高您在市场中的生存能力和盈利潜力。

• 设置止盈止损： 止盈止损策略是期货交易中风险控制的基石。 止损 订单在价格达到预设的亏损水平时自动平仓，有效防止损失进一步扩大； 止盈 订单则在价格达到预期盈利目标时自动平仓，锁定利润，避免市场回调导致盈利缩水。 设定止盈止损位置时，应综合考虑市场波动性、个人风险承受能力以及交易策略。常用的方法包括基于技术指标（如支撑位、阻力位、移动平均线）或历史波动率来确定止盈止损点位。
• 控制仓位： 仓位管理是指控制每次交易投入的资金比例。 合理的仓位控制可以有效降低单次交易的风险，避免因一次判断失误而导致重大损失。 一般建议每次交易投入的资金不超过总资金的2%-5%。 具体比例应根据个人风险承受能力和交易策略进行调整。 例如，对于高风险交易，应降低仓位；对于低风险交易，可适当增加仓位。
• 了解杠杆： 加密货币期货交易通常采用杠杆机制，允许交易者以较小的本金控制更大的合约价值。 杠杆既能放大盈利，也能放大亏损。 因此，理解杠杆的运作机制和潜在风险至关重要。 新手交易者强烈建议使用较低的杠杆倍数（如3-5倍）进行交易，逐步熟悉市场后再考虑提高杠杆。 同时，务必关注爆仓风险，确保账户中有足够的保证金来应对市场波动。
• 关注市场动态： 加密货币市场变化迅速，信息对于交易决策至关重要。 及时关注市场新闻、行业动态、政策法规以及技术分析报告，可以帮助您更好地了解市场趋势，做出更明智的交易决策。 可以利用各种渠道获取市场信息，如新闻网站、社交媒体、专业分析平台等。 同时，要注意辨别信息的真伪，避免受到虚假信息的误导。
• 避免过度交易： 过度交易指的是频繁进行交易，试图抓住每一个市场机会。 然而，频繁交易往往会增加交易成本（如手续费、滑点），并容易受到情绪的影响，导致错误的决策。 成功的交易者通常会保持冷静，耐心等待最佳的交易机会，而不是频繁进出市场。 制定明确的交易计划，并严格执行，可以有效避免过度交易。
• 学习和实践： 加密货币期货交易是一项需要不断学习和实践的技能。 通过阅读书籍、参加培训课程、观看教学视频等方式，不断学习交易知识和技巧。 同时，利用模拟交易平台进行实践，可以帮助您熟悉交易流程，测试交易策略，提高交易水平。 随着经验的积累，不断总结经验教训，完善交易体系，才能在市场中取得长期稳定的盈利。

五、手续费

在OKX进行期货交易会产生手续费，这是任何交易平台普遍存在的成本。手续费率的多少与您的账户等级直接相关。通过积极提升您的交易量，您可以有效降低所需支付的手续费率，从而优化您的交易成本。

手续费通常包含以下几个关键组成部分：

• 开仓手续费： 这是在您建立新的期货头寸（即开仓）时所收取的费用。
• 平仓手续费： 这是在您结束已有的期货头寸（即平仓）时所收取的费用。
• 资金费用（Funding Rate）： 针对永续合约，平台每天会定期收取资金费用。资金费用的机制旨在平衡多方（看涨）和空方（看跌）的持仓比例，确保市场价格维持在合理范围内。资金费用的支付方向由市场供需关系决定，多方可能支付给空方，或反之。

在进行任何交易活动之前，请务必深入了解OKX平台详细的手续费规则，并准确地将这些费用纳入您的整体交易成本评估中。这将有助于您制定更明智的交易决策，并更准确地评估潜在利润。